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FF与恒大达成和解协议 将进行公司重组

2019-1-3 11:46

  1月1日消息,恒大健康发布公告称,恒大健康与贾跃亭控制的FF达成了重组协议。   据协议,恒大持有32%的FF优先股权,并100%持有FF香港。同时,双方所有原协议将终止,恒大无需再向FF注入资金,并同意解除现存的 ...

  1月1日消息,恒大健康发布公告称,恒大健康与贾跃亭控制的FF达成了重组协议。

FF与恒大达成和解协议 将进行公司重组

  据协议,恒大持有32%的FF优先股权,并100%持有FF香港。同时,双方所有原协议将终止,恒大无需再向FF注入资金,并同意解除现存的质押。此外,双方还同意撤销及放弃所有现有诉讼、仲裁程序及所有未来诉讼的权利。贾跃亭可以在5年内回购恒大持有的32%FF股权。

  恒大健康在公告中表示,签订重组协议可以使本公司聚焦业务发展,同时支持合资公司融资和发展,“符合公司及股东的整体利益”。

  这是一个双赢的结果,双方一旦陷入持久的诉讼纷争,很可能将错失快速切入市场的窗口期。资料显示,2018年1-11月,新能源汽车产销分别完成105.4万辆和103万辆,比上年同期分别增长63.6%和68%。包括蔚来、小鹏等新能源汽车后来者纷纷推出新品抢占市场。此次双方放下分歧,不仅有利于FF顺利融资渡过难关,聚焦公司业务发展,也符合恒大全力进军高科技产业的战略布局。

  2018年9月,恒大入股广汇集团,成为广汇集团的第二大股东,后者是全球最大汽车经销商的母公司。此次恒大100%掌握了FF在中国的所有资产,分析人士认为,不排除恒大未来在新能源汽车领域将继续发力。

  以下为恒大健康重组协议公告内容:

  重组协议:

  于 2018 年 12 月 31 日,本公司、时颖、合资公司 Smart King Ltd.和其他相关方达成了重组协议并已生效,其主要条款包括以下:

  1.时颖对合资公司已作出的投资重组为:

  ·持有合资公司 32%(经全部摊薄后)的优先股权;

  ·持有合资公司全资附属公司 Evergrande FF Holding (Hong Kong) Limited

  (「FF 香港」)100%股份,及重组协议项下的权利,作价合共 2 亿美元。FF 香港持有法拉第未来的境内相关资产。

  2.所有原协议(包括合资公司股东协议及合并协议等)均立即终止。时颖无需再根据原协议向合资公司投入资金,并同意解除所有现存的质押。

  3.各方同意撤销及放弃所有现有诉讼、仲裁程序及所有未来诉讼的权利。

  4.原股东方有权于5年内回购时颖所持有的32%股权(「回购权」)。回购权的行使价如下:

  在第一年内行使6亿美元;在第二年内行使7亿美元;在第三年内行使8亿美元;在第四年内行使9.2亿美元;在第五年内行使10.5亿美元。

  重组协议的理由及裨益

  签订重组协议可以使本公司聚焦业务发展,同时支持合资公司融资和发展。

  本公司董事认为,重组协议的条款及条件属公平合理,且符合本公司及股东的整体利益。

  上市规则之涵义

  收购 FF 香港作价为 1 亿美元。由于该收购的一个或多个适用百分比率(定义见上市规则)高于 5%但低于 25% ,该收购构成本公司之须予披露的交易,并须遵守上市规则之公告规定。

  根据上市规则第 14.72 条,回购权(其行使并非由本公司或时颖决定)的授予将被视为已被行使一样。由于回购权的一个或多个适用百分比率(定义见上市规则)高于 5%但低于 25%,回购权的授予构成本公司的须予披露的交易,并须遵守上市规则之公告规定。

  就董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信,原股东、合资公司和其他与原股东相关的公司并非本公司的关连人士。

  合资公司的财务资料

  于 2018 年 5 月 30 日,合资公司及其子公司之未经审计账面值约 110,583,000 美元。合资公司及其子公司于 2016 年及 2017 年的两个财政年度的未经审计应占亏损(包括除税前后的亏损)如下:

  截至以下年度除税前后亏损:2016年(未经审计)约(568,988,000)美元;2017年(未经审计)约 (339,619,000)美元。由于根据香港财务报告准则合资公司将被视为本集团的联营公司,故本集团将继续采用权益会计法将合资公司入帐。

  有关 Smart Technology 之资料

  Smart Technology 为合资公司的一家全资附属公司,其主要业务为持有法拉第未来集团若干公司的股权。

  有关本集团之资料

  本集团的主要业务为「互联网+」社区健康管理、国际医院、养老及康复产业,以及高科技新能源汽车制造投资。

  本公司股东及潜在投资者买卖本公司证券时,务请审慎行事。

  承董事会命

  恒大健康产业集团

  与此同时,FF也在12月31日发布声明。根据所签订协议,FF股权结构及相关股东对应的权益做相应调整,FF的资产保全质押权与股权融资权获得释放,可分别用于公司未来的债权融资与股权融资。FF会继续在中美两大市场开展业务,通过中美双主场策略的强化来确保FF全球一体化运营管理。据了解,为了更好地支持公司长远发展,FF决定主动撤出诉讼。

  新合作协议签署后,FF股权融资和债权融资将会快速推进。股权融资方面,此前多家来自全球各地的投资人对FF表达了投资意向,数家投资人已经启动了尽职调查;债权融资方面,由于全部资产保全已经解除,因此也有望取得突破性的进展。FF A轮融资投前估值24.5亿美元,投后估值调整为32.5亿美元。

  目前,FF 91的核心生产及交付项目在向前推进中。

  关于FF和时颖公司签署新合作协议的声明

  近日,FF(Faraday Future Inc.)与投资方时颖公司正式签署新的合作协议,终止了原有的投资协议,终止了诉讼,释放了资产保全质押权与股权融资权。

  根据所签订协议,FF股权结构及相关股东对应的权益做相应调整,FF的资产保全质押权与股权融资权获得释放,可分别用于公司未来的债权融资与股权融资。FF会继续在中美两大市场开展业务,通过中美双主场策略的强化来确保FF全球一体化运营管理。为了更好地支持公司长远发展,FF决定主动撤出诉讼。

  新合作协议签署后,FF股权融资和债权融资将会快速推进。股权融资方面,此前多家来自全球各地的投资人对FF表达了投资意向,数家投资人已经启动了尽职调查;债权融资方面,由于全部资产保全已经解除,因此也有望取得突破性的进展。FF A轮融资投前估值24.5亿美元,投后估值调整为32.5亿美元。

  FF对时颖公司的大力支持和帮助表示由衷地感谢。FF已顺利结束了产品研发阶段,在过去一年成功下线多台预量产车,距离量产车交付仅剩一步之遥。FF会继续按照既定计划聚焦产品交付,最大化股东、全球供应商与预订用户的利益。

  目前,FF 91的核心生产及交付项目依旧积极推进中,非常感谢全球供应商合作伙伴过去几年来对FF一如既往的支持,尤其是过去几个月以来与FF休戚与共、共渡难关。我们将会全力解决资金问题,完成产品交付承诺,与供应商合作伙伴、全球投资人和用户一起共同实现共享智能出行生态的终极愿景。

  Faraday Future

  2018年12月31日

  FF恒大风波始末

  在FF因资金困难走投无路之际,2018年6月25日,恒大健康发布公告称,恒大集团以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份,间接获得Smart King公司45%的股权。交易完成后,恒大将成为Smart King的第一大股东,也代表恒大将正式入主美国新能源汽车公司Faraday Future,恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧将担任Smart King公司的董事长。恒大正式接盘FF。

  2018年10月3日,贾跃亭在香港仲裁中心提出仲裁,要求剥夺恒大作为股东享有的有关融资的同意权并解除所有协议。

  2017年,恒大收购时颖公司时与FF签订协议,双方约定了恒大为FF补充“弹药”的节奏,即2018年底前,恒大要支付8亿美元,2019年支付6亿美元,2020年支付6亿美元。实际上,时颖在2018年5月25日已提前支付完毕2018年底前应付的8亿美元。而到今年7月,这8亿美金已“基本用完”。

  知情人士透露,恒大计划投资的20亿美元是根据FF提出的商业计划及中国业务资金需求确定的,双方同意分三年投入,投资方还同意以投资款偿还贾跃亭个人担保的Pre-A债权、供应商欠款、员工欠款,并计划通过担保及贷款等资源支持中国业务发展。在发生股东争议期间,投资方(恒大)仍继续提供借款支持中国员工工资待遇发放及业务正常运转。

  关于8亿美金用途,该知情人士表示,投资方按约履行出资义务,并于2018年5月25日提前支付应于2018年底前支付的8亿美元。将8亿美元投资款用于中美两地的研发与生产,这是双方在合作之初就达成的共识。其中2亿美元用于中国南沙研发生产基地的建设,并非恒大作为投资方所做的强行要求。

  知情人士透露,恒大入股FF后,发现贾跃亭隐瞒了其违反外汇管理条例以及FF中国外汇账户被冻结的情况,且相关政府部门及金融机构无法接受FF控制人贾跃亭不断被列为失信人,明确表示不会提供任何支持,FF中国业务陷入瘫痪,而中国恰恰是FF最重要的生产基地和销售市场。

  为解决FF中国面临的困境,恒大与FF双方于7月18日签订补充协议,约定在政府和金融机构接受、可以彻底解决中国区问题的条件下,恒大向FF提前支付7亿美金。随后,贾跃亭主动提出将FF股份转让给第三方,辞去一切关联公司董事职务,但事实上贾跃亭只是将股份交由朋友代持,并仍为合资公司实际控制人,这一做法并未得到中国相关政府部门及金融机构的认可,并未解决FF中国面临的困境。该知情人士表示,FF并未达到合同约定的付款条件,恒大也就没有提前支付的义务。

  自贾跃亭在香港仲裁中心首次提出仲裁后,FF与恒大之间的官司从未停止,中间还流传着“许家印清理贾跃亭旧部”、“FF中国员工工资停发”、“换签合同”等消息。双方轮番提起仲裁,各自发出的一轮又一轮公告让人看花了眼。

  从仲裁开始到2018年12月31日双方和解,这场“互掐”风波持续了三个月。在这前后,威马、小鹏等造车新势力已经交付了首款车型,一路向前奔跑,而FF还在忙着与恒大打官司,如果继续僵持下去不寻求和解,对FF与恒大将是一个双输的局面。


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